僵尸代币是什么?如何利用币圈「选币工具」来挑选有价值的加密货币

近日,《福布斯(Forbes)》列出20种市值超过10亿美元的“僵尸代币”,其中包括XRP、ADA、BCH、ETC、LTC、ICP...等知名币种。

这篇文章将带你了解何为“僵尸代币”,僵尸代币的特征,避开无价值加密货币的方法。 以及如何利用币圈的「选币工具」来挑选有价值的加密货币。

文章目录

一.僵尸代币是什么? 僵尸币的定义

僵尸代币(英文zombie token),福布斯将「僵尸代币」定义为:除了投机加密货币交易之外,几乎没有什么用处的加密资产

我们对僵尸币的定义如下:

  • ① 缺乏足够的使用者/支持者;
  • ② 缺乏足够的资金来支持专案团队达成在白皮书中所描述的愿景;
  • ③ 缺乏代币持有者流动性;
  • ④ 由于①、②的原因将来可能很难筹集更多的资金;
  • ⑤ 实际的网路使用很少,缺乏现实应用。

总结来说,「僵尸代币」主要表现为用于投机炒作,而缺乏实际使用,未来发展前景堪忧。

二.福布斯(Forbes)列出的20种「僵尸代币」清单

《福布斯》研究发布了一个名为「20个价值数十亿美元的僵尸区块链」的清单,引起了市场争议。

该报告称,“这些加密货币被认为具有可观的估值,但除了投机交易之外,几乎没有实用价值。”

值得注意的是,重点关注的加密货币和项目包括XRP、ADA、BCH、LTC、ICP、ETC、XLM、STX、KAS、THETA、FTM、XMR、AR、ALGO、FLOW、EGLD、BSV、 MINA、XTZ 、EOS等。

这些「不死」代币可以持续交易,但几乎没有为用户带来任何好处。 许多人靠着投机和过去的资金生存,而不是实现他们的目的。

福布斯僵尸代币

图片来源:Cryrtonite

《福布斯》:顶级加密货币主要依赖投机交易

在福布斯严厉批评的各种加密资产中,XRP—— Ripple生态系统的加密货币。 XRP最初旨在与SWIFT国际银行系统竞争,但实际上未能实现其雄心勃勃的愿望。

尽管其市值约为360亿美元,但《福布斯》认为 XRP“基本上毫无用处”,因为它除了市场投机之外没有任何目的。

福布斯分析师补充说:「SWIFT 不仅依然强劲,而且现在有更好的方式透过区块链进行国际支付,尤其是像Tether(USDT)这样的稳定币,它与美元挂钩,流通 量达1000亿美元。

市场上的硬分叉如莱特币(LTC)、比特币现金(BCH)、比特币SV(BSV)和以太坊经典(ETC)尽管主要用作投机投资而非实际应用,但其市值 仍超过10亿美元。

这些加密货币的诞生往往源自于开发者社群内部的分歧,并因其历史重要性或投机性交易而继续生存。

《福布斯》:「以太币杀手」面临的挑战

《福布斯》的报告进一步对 Tezos (XTZ)、Algorand (ALGO) 和 Cardano (ADA) 等所谓的「以太坊杀手」持批评态度。

尽管技术取得了重大进步且估值很高,但这些代币尚未被广泛采用或用户活动。

据报道,对卡Cardano (ADA)的投机兴趣源于其创始人Charles Hoskinson的受欢迎程度,而不是现实世界的实用性。

《福布斯》强调,这些区块链实体内部缺乏健全的治理结构和财务问责机制,这些实体的运作没有监管监督,也没有对股东承担义务。 这使得评估他们的财务健康状况变得困难,ETC尽管是重大安全漏洞的受害者,但其持续的交易活动就是例证。

三.如何挑选有价值的加密货币?

大部分加密货币投资人都很难判断你要投资的加密货币是否有价值,例如查看代币白皮书、代币的流动性、是否有足够的资金来支持专案团队来达成白皮书中描述的 愿景.. .等等。

那我们可以透过一些【币圈工具】来挑选投资币种。 例如,机构持仓(灰阶信托基金)、合规交易所上架币种、加密货币的市值排名等。

1.机构持仓币种

机构持股的优点在于,他们在买入前会审核,相当于机构已经帮我们筛选了可投资币种。 目前,传统金融机构已经推出了比特币ETF和以太币ETF,所以BTC和ETH是我们的首选投资币种。

灰度基金(Grayscale)的持仓币种为例,都是经过灰度审核 的币种卖,这些项目跑路、诈骗的机率较低。 如果你是币圈新人,可以先考虑从灰度持仓的币种中挑选需要买的币。

从持币数量和持币价值可看出,灰度信托重点持仓为比特币和以太币,其他币种持仓比例较低!

灰度基金持仓

2.合规交易所上架币种

受监管的合规加密货币交易所在上币流程上都有严格审核,出现空气币、垃圾币、传销币的机率很 低。

以Coinbase为例,其内部有专门的委员会负责审核上币事项,委员会根据内部审核架构考量Token项目的合规性、创始团队、判别其属于证券抑或大宗商品。

日本、香港、新加坡等合规交易所在上币前,必须先通过监管部分的审核。 这些交易所的币种可以作为我们选币的参考。

3.加密货币市值排名靠前的币种

可以透过「加密货币币价追踪网站-CoinMarketCap」的加密货币市值排名来查询所有加密货币。

包括目前的价格、市值、交易量(24小时)、流通供给量,以及币种的简要介绍、网站、白皮书、交易市场和相关新闻等资讯。

CoinMarketCap于2020年被币安(Binance)收购,并继续以独立于母公司之方式运营。

通常市值越大的币种,其交易量也越大,市场热度也越高。 建议从排名前面的币种开始入手,配合上面1和2的工具来筛选。

虽然《福布斯》列出的「僵尸代币」还有待时间的检证。 但可以预见,未来加密货币市场势必将逐渐淘汰技术落后应用场景少、技术落后的币种,政府法令更加规范化和全面化之后,能够生存的才会是市场宠儿。

四.数位资产该如何配置?

产配置很大程度取决于我们的主观认知,以笔者的投资理念,资产配置中的比特币(BTC)的比例高于70%,以太币(ETH)可以配置10%,10%可以 配置排名前20币种,剩下约10%配置一些热点小币种。

整体来说,BTC和ETH的持有比例要达到8成以上,BTC是币圈的信仰,ETH是币圈应用最广泛的底层公链。 二者的公信力和资产价值远高于其他币种。

1.价值币的分类(个人观点)

加密货币资产价值分类
资产价值性评价 对应加密货币 建议持有比例
优先等级 BTC(比特币) 70%以上
一级 ETH(以太币) 10%以下
二级 SOL(索尔币)、LINK、TRX、DOT等底层公联,只能合约。平台币BNB 10%以下
三级 MANA、LPT、FIL、AVAX、DOGE、BAT等小币种 10%以下

2.加密货币市值排名

以下是2024年虚拟货币市值排名、用途描述和可交易的加密货币交易所

加密货币资产价值分类
虚拟货币市值排名(2024.4.15) 应用用途描述 上架交易所
1、 BTC(比特币) 数字黄金,价值存储 币安OKX
2、 ETH(以太币) 智能合约和电子现金 币安OKX
3、 USDT(泰达币) 货币转换基准币(1USDT=1美元) 币安OKX
4、BNB(币安币) 币安交易所平台币,抵偿币安交易费代币 币安
5、SOL(SOL币) 高TPS,高扩展性的公链 币安OKX
6、 USDC(USDCoin) 受监管的美元稳定币(1USDC=1美元) 币安OKX
7、XRP(瑞波币) 银行、企业转账网络 币安OKX
8、DOGE(狗狗币) 网络打赏币,比特币克隆币 币安OKX
9、 ADA(艾达币) 分层的数字现金和智能合约 币安OKX
10、AVAX(Tezos代币) 智能合约,以太坊的挑战者 币安OKX
分享到: